מערכת mybooks מאפשרת לקשר מסמכים ב 2 דרכים:

1.שיוך מיד עם הפקת המסמך:

קישור בין קבלה וזיכוי לחשבונית מיד עם הפקתן.

בהפקת קבלה/חשבונית זיכוי חדשה ללקוח, ובמידה ויש ללקוח חשבוניות פתוחות, יפתח חלון ובו כל החשבוניות הפתוחות הללו. 

כעת, תוכלו לקשר את המסמך לחשבוניות הפתוחות- ניתן לשייך את כל הסכום על חשבונית אחת או לפצל לכמה חשבוניות נפרדות, כמו בדוגמה מטה. 

ליד כל חשבונית מס בעמוד המסמכים, מוצג כפתור "פעולות נוספות" () ממנו ניתן להגיע למסמכים המקושרים () שם ניתן לראות מה סטטוס החשבונית (פתוחה/סגורה). 

בנוסף, ניתן לראות את כל הקבלות וחשבוניות הזיכוי שמקושרות לאותה חשבונית וכן לסגור את החשבונית ידנית, במידה והיא פתוחה, בלחיצה על כפתור "סגור יתרת חשבונית". חשבונית שסכומה שולם במלואו, תיסגר באופן אוטומטי.

2.הפקת מסמך ישירות מתוך חשבונית מס באמצעות לחיצה על כפתור פעולות נוספות ().

הפעולות שניתן לבצע מתוך כפתור זה: ניתן לסגור את החשבונית ידנית, ליצור קבלה חדשה וחשבונית זיכוי חדשה בגין חשבונית המס ממנה נפתח המסמך.

באופן דומה, ניתן לבצע פעולות אלה באיזור המסמכים שבתוך כרטיס לקוח, ובעמוד הגבייה.

לקריאה נוספת על גבייה ניתן ללחוץ כאן.