תמיכה

כאן תוכלו למצוא את התשובות לכל השאלות הנוגעות למערכת 
הנהלת החשבונות באינטרנט mybooks.
לשאלות בנושאים נוספים אשר לא מופיעים במדריך ניתן
לפנות ישירות במייל ובטלפון, למידע נוסף לחץ כאן.
Artboard – 3.png

מדריכים

Artboard – 5.png

סרטוני הדרכה

FAQ's

Group 1.png

סרטון להכרת המערכת

סקירה מהירה של כל המודולים הקיימים במערכת:
הגדרות מערכת, הפקת מסמכים מסוגים שונים, קישור בין מסמכים, חיוב ריטיינר, דוחות ועוד.

Group 6.png

סרטון הסבר על מסמכים והפקתם

הסבר על ניהול והפקת מסמכים מסוגים שונים: בחירת הלקוח ונתוניו, הוספת שורות חיוב ומוצרים, הפקת המסמך ושליחתו ללקוח.

Group 9.png

סרטון על חיוב ריטיינר

הסבר על יצירת חיוב ריטיינר תקופתי.
הקמת חבילות חיוב חכמות, חיוב אשראי אוטמטי תקופתי, שליחה אוטמטית של מסמך ללקוח.

Group 7.png

סרטון על שאליתות ודוחות

הסבר על הקמת שדות חדשים במערכת ושינוי סדר של שדות.
הסבר על סוגי השדות השונים שקיימים במערכת.

סרטון על ניהול לידים

הסבר על ניהול לידים והגדרתם במערכת.
הסבר על שיוך לידים לאחראים שונים וסקירת דאשבורד הלידים שקיים במערכת.

סרטון על הצעות מחיר

הסבר על ההפקת הצעת מחיר המבוססת על תהליך המכירה של הלקוח.
הסבר על שליחת ההצעה וחתימת הלקוח על ההצעה באופן דיגטלי.

סרטוני הדרכה – 4@2x.png

סרטון על ייבוא נתונים

הסבר על ייבוא נתונים ישירות אל תוך טבלאות המערכת.

סרטוני הדרכה – 3@2x.png

סרטון על יצירת טריגרים

הסבר על יצירת טריגרים שונים מתוך המערכת.
הסבר זה ידגים שליחת מייל בהוספת ליד חדש ושליחת SMS לפני מועד ההתקשרות הבא ללקוח.

סרטוני הדרכה – 5.png

סרטון על כללים אוטמטים

הסבר על יצירת כללים אוטמטים שונים מתוך המערכת.
הסבר זה ידגים יצירת כללים אוטמטים מתוך טפסי המערכת והשפעתם על שדות המערכת השונים.

2-2.png

פנה באופן ישיר למומחים של MyBooks בכתובת:

MyBooks - תוכנה לניהול עסק המובילה בישראל מקבוצת קו-מנחה.

צור קשר

Yad Harutsim St 12, Tel-Aviv

Israel 6770005

support@mybooks.co.il

mybusiness crm

© כל הזכויות שמורות ל- 2019mybusiness