דוחות מערכת
בכדי להגיע לדוחות המערכת, גש למודול ניהול קשרי לקוחות > לחץ על אייקון הדוחות > בחר בלשונית דוחות מערכת
* לחיצה על הפלוס הירוק לצד שם הדוח, תביא לפרסום הדוח בלשונית הדוחות שלי.
דוח פריטים שעודכנו לאחרונה
תצוגת נתונים: הדוח מציג את הכרטיסים האחרונים שעודכנו במערכת (כלל הכרטיסים: מכירות\פניות\משימות וכן הלאה).
חיתוך נתונים: לפי משתמש ולפי טווח תאריכים.
דוח פעילויות לפי משתמש וסוג פעילות
תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג סיכום פעילויות לפי סוג ומשתמש. לדוגמא, המשתמש הילה ביצעה בטווח התאריכים שהגדרתי שיחת טלפון אחת ושלוש פגישות.
חיתוך נתונים: לפי משתמש ולפי טווח תאריכים.
דוח פירוט פעילויות לפי תאריכים
תצוגת נתונים: דוח מפורט, המציג את כלל הפעילויות שבוצעו. לדוגמא, ללקוח שוקי שוקו בע"מ ישנן שתי פעילויות, האחת, שיחת טלפון והשנייה פגישה, כל אחת בוצעה בתאריך אחר.
חיתוך נתונים: לפי משתמש ולפי טווח תאריכים.
דוח פעילויות לפי סוג
תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג סיכום פעילויות שתועדו במערכת לפי סוג הפעילות.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים.
דוח לקוחות ללא פעילויות לתקופה
תצוגת נתונים: דוח המפרט את הלקוחות אשר לא נפתח להם כרטיס פעילות בטווח תאריכים מסוים. בדוח ניתן לראות גם מתי בוצעה הפעילות האחרונה תחת הלקוח.
חיתוך נתונים: לפי סטטוס הלקוח ולפי מספר הימים ללא פעילות.
סיכום פעילויות יומי למשתמש
תצוגת נתונים: דוח סיכומי המציג את כמות הפעילויות שבוצעו ליום בטווח תאריכים. בכל שורת דוח מוצגת גם שעת הפעילות הראשונה שתועדה באותו יום ושעת הפעילות האחרונה שתועדה באותו יום.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים ולפי משתמש.
דוח סיכום סטטוס לקוחות חדשים
תצוגת נתונים: דוח סיכומי המציג את כמות הלקוחות החדשים במערכת לפי סטטוס.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים (תאריך פתיחת כרטיס לקוח במערכת).
דוח מפת קשרים
היכן אני מזינה סוגי קשרים בין לקוחות ?
על מנת לסייע באיסוף מידע על לקוחות שונים ניתנת האפשרות להזין קשרים בין לקוחות. בכדי ליצור את הקשרים גש למסך הניהול > תפריט טבלאות > הגדרת סוגי קשרים בין לקוחות.
מיון – סדר הערכים
סוג קשר ראשוני - (לדוגמא: בסוג קשר של אבא-בן) סוג קשר ראשוני יהיה - אבא.
סוג קשר משני – באותה דוגמא, יהיה - בן.
יישויות מקושרות – אופציות נתונות :
- לקוח – לקוח
- לקוח – איש קשר
- איש קשר – איש קשר
- פרויקט - לקוח
- פרויקט – איש קשר
משמע, קשר בין כרטיסי לקוח, איש קשר ופרויקט.
מומלץ להגדיר את צבעוניות הקשרים. קל יותר אחרי זה במפה סבוכה לזהות את סוג הקשרים שיצרת.
היכן אני קובעת את הקשרים בין לקוחות ספציפיים ?
היכנס לכרטיס הרלוונטי (לקוח, איש קשר או פרויקט), לחץ על קישורית הקשרים בכרטיס (נמצאת מצד ימין למטה). אנא עקוב אחר השלבים הבאים:
1. בחר את סוג הקשר מרשימת סוגי הקשרים (סוגי הקשרים כוללים את הישויות בינן ניתן לקשר)
2. בחר באופן הזנת הלקוח המקושר (מתוך בסיס הנתונים או כטקסט חופשי)
במידה והלקוח / איש הקשר קיימים בבסיס הנתונים, ניתן לחפש ולהוסיף אותם מרשימת הלקוחות, במידה והלקוח / איש הקשר לא קיימים בבסיס הנתונים ניתן להזין את שם הלקוח / איש הקשר כטקסט חופשי או להקים לקוח חדש.
3. לחץ על כפתור הוסף והלקוחות המקושרים יופיעו בצורה טבלאית. ניתן לנווט לכרטיס לקוח מקושר ע"י הקלקה על זכוכית מגדלת.
*הקשרים המוזנים באמצעות כרטיס הלקוח יוצגו בצורה גראפית במפת הקשרים.
היכן אני מוצאת את מפת הקשרים ?
צפייה במפת קשרים
לצורך הצגת מפת קשרים גש לתפריט דוחות > רשימת דוחות מערכת > ניהול קשרי לקוחות > מפת קשרים.
על מנת להציג את הקשרים עבור לקוח אחד או מספר לקוחות – חפש את הלקוח בעזרת שאילתת לקוחות (למידע נוסף בנושא בניית שאילתות, גש לפרק יישום והטמעה – שלב ב' < הגדרת שאילתות). סמן את הלקוח הנבחר – צ'קבוקס בצד שמאל של הטבלה ולחץ על הוסף. לאחר מכן לחץ על הראה מפה.
בחלק התחתון של המסך יש אופציה לסינון הקשרים לפי צרכיך. בנוסף, ניתן לבחור את מספר הרמות לפיהם יוצגו הקשרים, לדוגמא. אם לקוח1 קשור ללקוח2, ולקוח 2 קשור ללקוח3, אזיי, אם תבחר במספר רמות = 1, תראה רק את הקשר בין לקוח 1 ו-2. במידה ותבחר במספר רמות =2, תוכל לראות גם את הקשר בין לקוח2 ללקוח3, למרות שביקשת לראות מפה עבור לקוח1 בלבד.
בנוסף, למפת הקשרים, ניתן לבנות שאילתות ודוחות באופן עצמאי. את הדוחות הללו ניתן לבנות מתוך כל עולם במערכת (לקוחות, מכירות, פניות, משימות וכדומה). לטובת בניית השאילתות והדוחות צורפו לרשימת השדות האפשריים לשימוש שני שדות המספקים מידע על הקשרים בין הלקוחות.
1. מקושר ללקוחות אחרים – מספק ערך המציג האם קיימים לאותו לקוח קשרים (Y/N).
2. לקוחות מקושרים –רשימה שמית של הלקוחות המקושרים.
מאמרים וקישורים נוספים
2014 Mybusiness. All rights reserved