בלוג

שליחת מיילים מהמערכת

על מנת לשלוח מיילים מהמערכת ראשית יש להגדיר שרת דואר יוצא (SMTP) לכל משתמש.

גש לניהול מערכת > משתמשים > כנס למשתמש הרלוונטי בזכוכית המגדלת והגדר לו את פרטי שרת הדואר היוצא (בדומה להגדרה ב-Outlook).

לאחר ההגדרה יש לבחון את החיבור:

לחץ על הכפתור בדוק חיבור SMTP > בחלונית שקופצת הזן את כתובת המייל אליה אתה מעוניין שיישלח מייל הניסיון. אם מייל הניסיון הגיע- משמע שהשרת הוגדר בהצלחה.

*במידה והחלונית איננה קופצת תופיע בקשה לאישור הקפצת החלונית בראש העמוד. לאחר אישור לחץ בשנית על הכפתור בדוק חיבור SMTP והחלונית תופיע.

** במידה ומופיעה הודעת שגיאה בדוק שוב את פרטי ה-SMTP, לאחר תיקון הפרטים, נסה שוב לבדוק את החיבור- אם שם שרת ה-SMTP , המשתמש והסיסמא נכונים, נסה לבצע שינויים ב-PORT או ב-SSL, השאר את שדה שפת מייל ריק – ללא בחירת שפה ונסה לשנות את שיטת האימות. לאחר כל שינוי בדוק את חיבור ה-SMTP עד שתגיע לקומבינציה הנכונה.

לעתים, שרתי הדואר השונים אינם פתוחים לתקשורת עם שרתים חיצוניים אחרים כמו שרת MyBusiness. חסימות אלה מתבצעות מסיבות של אבטחה. על מנת לקיים תקשורת ולהגדיר את שרת ה-SMTP עליך לפנות לספק הדואר שלך ולבקש ממנו לפתוח את השרת שלך ל-IP של שרת MyBusiness. בכדי לקבל את מספר ה- IP שלנו, צור קשר עם נציג תמיכה במשרד.

ניתן לשלוח מיילים מהמערכת במספר דרכים:

1. מתוך כרטיסי המערכת (למשל כרטיס לקוח, מכירה, פנייה וכדומה)- לחץ על כפתור עבור ל-> שלח אימייל > בחר תבנית מייל רצויה (למידע בנושא תבניות גש לפרק יישום והטמעה - שלב ב' > בניית תבניות).

2. מאייקון המעטפה המופיע בסרגל העליון מצד שמאל במסכי המערכת (פרט למסך הבית) > בחר בלקוח ע"י הקלקה על זכוכית המגדלת וחיפוש הלקוח ולאחר מכן בחר בתבנית הרצויה > לחץ על כפתור הבא.

אם אייקון המעטפה לא מופיע בסרגל העליון לחץ על החץ מימין > סמן את שלח אימייל > עדכן.

3. טאב ריכוז אירועים > שלח אימייל > בחר בתבנית הרצויה.

4. שליחת מיילים גורפת באמצעות מוצר הקמפיינים (MyCampaigns).

5. דרך כללים אוטומטיים- (למידע נוסף גש לפרק יכולות נוספות - כללי > כללים אוטומטיים (RBG)).

לאחר בחירת התבנית הרצויה הכנס את נושא המייל, נמען/י הדואר (לחץ על זכוכית המגדלת משמאל ל"עבור" ובחר בנמען/ים הרצוי/ים מתוך רשימת הכתובות המופיעה).

חשוב- כתובות המייל המופיעות ברשימה נשלפות מתוך השדות כתובת מייל בכרטיס לקוח וכתובת מייל בכרטיסי אנשי הקשר – לכן יש להקפיד להכניס מראש אותן בשדות הללו.

להוספת קובץ לחץ על Browse > בחר את הקובץ הרצוי מתוך המחשב שלך.

על מנת שהקובץ יישמר תחת כרטיס הלקוח (בטאב מסמכים) עליך לסמן את השדה "שמור קבצים בבסיס הנתונים". ניתן לשלוח קבצים נוספים בעזרת "הוסף קובץ נוסף".