הגדרת שאילתות
בכל מודול במערכת ישנו סנן חיפוש ייחודי - הנקרא שאילתת מערכת, יחד עם זאת על מנת להקל על תהליך שליפת הנתונים במערכת, כל משתמש יכול ליצור לעצמו שאילתה ייחודית לו. בניית השאילתה מתבצעת בצורה זהה בכל המודולים.
ניתן לבנות שאילתות במודולים הבאים: לקוחות, אנשי קשר, משימות, מכירות ופניות שירות
על מנת לבנות שאילתה, גש למסך החיפוש הרלוונטי ובחר באפשרות שאילתה חדשה.
1. שלב ראשון – בחירת שדות
בשלב זה מגדיר המשתמש את השדות שיופיעו בעמודות תוצאות החיפוש (פלט השאילתה)
לפני כל שם של שדה מצוין שם המודול בו מופיע השדה (לדוגמא: לקוחות. אזור) , ניתן ליצור שאילתות המשלבות בין מודולים שונים, לדוגמא: שאילתה של משימות פתוחות לפי אזור הלקוח. על מנת לבחור את השדות יש להשתמש בחיצים שבין שתי העמודות. השדות שיופיעו בעמודה השמאלית יופיעו בתוצאות השאילתה.
2. שלב שני - עריכת פורמט שדות ופונקציות צבירה
בשלב זה ניתן לערוך את פורמט השדות, לדוגמא: שדה תאריך פתיחת הלקוח יכול להיות מוצג במספר פורמטים:DD/MM/YYYY או MM/YYYY וכדומה.
3. שלב שלישי - חיתוך נתונים
בשלב זה מגדיר המשתמש את השדות שלפיהן יערך החיפוש, כלומר, מה יהיו הקריטריונים להפקת הנתונים:
בשם השדה: יש לבחור את השדה לפיו רוצים לחפש נתונים
סוג החיתוך: מתוך רשימת האפשרויות המוצגת כגון: כולל את \ לא כולל את \ מכיל \ בטווח תאריכים (החיתוך המוצג תלוי בסוג השדה).
את שדה הערכים, אפשר להשאיר ריק, שכן אין צורך בהגדרת הערכים במעמד בניית השאילתה, אלא רק בהפקתה.
לחיצה על הקישורית הוסף תנאי.
ניתן להוסיף מספר קריטריונים לחיפוש, ככל שיתווספו יותר קריטריונים כך השאילתה תהיה ממוקדת יותר.
** בשלב חיתוך הנתונים יש לשים לב לסוג חיתוך נוסף אפשרי - הצלבת דוחות.
ניתן לשלב בחיתוכי השאילתה דוחות נוספים.
בתחתית המסך יש ללחוץ על הכפתור אפשרויות נוספות.
בחלונית שתיפתח יש לסמן וי בתיבת לקוח נכלל בתוצאות הדוח/לא נכלל בהתאם לחיתוך הרצוי ולבחור בדוח אותו תרצה להצליב עם הדוח הנוכחי שאותו אתה בונה ברגע זה. ניתן לסנן את הדוח במקורי בעד 2 דוחות נוספים.
דוגמאות לשימוש בפיצ'ר הצלבת דוחות:
א. הצלבה בין כל הלקוחות שיש להם מכירה של מוצר מסוג טלוויזיה X (ממודול המכירות) + כל הלקוחות שהייתה להם תקלה מסוג בעיה בכפתורים (ממודול הפניות). בעצם חיתוך של חלק משותף לשני המודולים.
ב. כל הלקוחות מאזור הדרום שלא הייתה להם פנייה מסוג תמיכה טכנית ב- 3 החודשים האחרונים.
ג. כל הלקוחות שקנו שרת HP והייתה להם תקלה מסוג תקלה בשרתים.
4. שמירת שאילתה
לאחר הגדרת הקריטריונים ניתן לשמור את השאילתה באמצעות לחיצה על כפתור שמור.
השאילתה תהיה זמינה לשימוש במסך בו נוצרה.
השאילתות נשמרות עבור המשתמש אשר יצר אותן. ניתן לערוך שאילתה באמצעות בחירה באפשרות ערוך שאילתות.
ניתן לפרסם שאילתה למשתמשים נוספים באמצעות לחיצה על כפתור פרסם לצד השאילתה. פרסום השאילתה הוא בעבור קבוצת משתמשים - פרופיל. פרסום שאילתה יכול לבוא לידי ביטוי ברשימת השאילתות בכל מודול וכן אילו שאילתות ייבחרו לתצוגה בכרטיסים עצמם.
* טיפ קטן - בעת צפייה בתוצאות השאילתה ניתן ללחוץ על כל אחת מכותרות העמודות על מנת למיין את הדוח. מיון זה יישמר עד אשר תבצע מיון אחר.
למידע נוסף על מהו פרופיל > גש לפרק הגדרת מודל הרשאות > פרופילים
מאמרים וקישורים נוספים
2014 Mybusiness. All rights reserved